美国时刻周三(4月2日)，美国总统特朗普在白宫签署两项“对等关税”行政令，宣告美国对一切交易同伴建立10%的“最低基准关税”，并对多个交易同伴征收更高关税。多个方面数据显现，美国对我国/欧盟/巴西/英国/瑞士/印度/韩国/日本/印尼/泰国/越南/柬埔寨施行对等关税税率分别为

  关于我国，除了直接加征34%对等关税至累进税率54%外，对越南等东南亚区域加征必定的关税起伏较大，影响我国企业经由东南亚出口北美。

  加上此次34%关税，工程机械国内对美出口关税到达79%（25%+20%+34%），直接出口本钱接受难度大，但几家工程机械对美敞口小：三一重工北美敞口约3%、恒立液压北美敞口约5%、中联重科美国敞口约1%、徐工机械/柳工/山推股份北美敞口均缺乏2%，对成绩实践影响较小。一起，若被制裁国采纳反制办法，利好我国工程机械品牌，将给我国工程机械品牌带来更大的机遇。

  此外，工程机械公司海外工厂布局较早，海外产能可下降关税危险，中心重视两个方向：一是有北美工厂、二是有墨西哥（关税豁免）/巴西&土耳其工厂（仅10%关税）。

  的是三一重工和恒立液压：①三一重工：在北美有工厂，未来投产后可到达2000台以上产能，基本能掩盖北美需求。②恒立液压：北美工厂年产值3-4亿元液压件。

  的是恒立液压、中联重科：①恒立液压：墨西哥工厂2025年开端投产，估量年产值20亿元，该工厂具有产品类制作才能。②中联重科：在墨西哥有高机工厂，年产值约10亿元，24年Q3现已全面投产。

  的是中联重科、柳工。①中联重科：巴西、土耳其工厂产品有工起、建起、高机、土方等各种类型的产品，算计产能超30亿元。②柳工：巴西工厂2015年投产，掩盖装载机、挖掘机、压路机、平地机、推土机、滑转装载机、叉车、高空作业渠道等全系列产品。

  若关税按最新方针履行，国内叉车出口美国将承当关税79%（25%+10%+10%+34%）。国产双龙头对美敞口个位数，且已有提早备货，影响可控。

  （1）出口端：全球叉车商场结构为欧洲32%、我国27%、美国22%、其他区域20%，美国外商场空间依然宽广，且海外商场平衡重叉车锂电化率仅约15%，国产叉车较海外品牌优势依然显着，出海中长期趋势不变。泰国等地建厂相同可服务其他当地增强海外商场影响力，助力比例提高，并辅佐切入商场规模更大、利润率更高的后商场。

  （2））内需端，职业景气量、电动化转型与宏观经济活跃度，制作业、物流业景气量挂钩。2022-2024年我国叉车基本以寿数更新、三类车代替手动液压车为主，增量需求有限，电动化发展速度较慢（国内电动化率仅35%、锂电化率还要更低）。

  2025年“两重”“两新”方针将加力扩围，支撑全方位扩大内需、支撑经济持续上升向好，可等待后续内需修正趋势。中长期看，物流业智能化转型为大趋势，传统叉车企业具有客户堆集、叉车硬件优势，有望锋芒毕露，打造才智物流第二生长曲线。

  本次征收“对等关税”超预期，某些特定的程度上遏止我国出口链，但龙头存在结构性机遇。

  针对机械板块，从交易视点，对美出口占比高的东西五金、高空作业渠道短期内受冲击较大，进口自美国占比高的半导体设备、仪器仪表估量获益国产化率提高；从危险偏好视点，估量危险偏好下降，人形机器人板块短期将持续调整但中长期坚决看好，盈利财物愈加遭到商场喜爱，比方矿山机械、电梯等；从对冲视点，重视后续内需影响方针，工程机械、轨交等板块或许获益。

  20250406-东吴证券-机械设备职业盯梢周报：侧重重视关税影响配备出海的机会和应战；引荐关税影响将加快国产化的半导体设备

  本陈述由研讨助理帮忙材料收拾，由出资参谋编撰。出资参谋：于鑫（挂号编号：A03）

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